Malgré le ralentissement de la crypto-monnaie, les sociétés TradFi continuent de lui accorder un vote de confiance. Nous examinons ici les institutions financières qui sont toujours optimistes à l’égard de la crypto.
Nous sommes au milieu d’un marché bearish de la crypto. Les valorisations des crypto ont chuté de 70% depuis leur sommet de 2021, en ligne avec le marché global des titres américains. Mais peut-être devrions-nous voir la corrélation croissante des marchés crypto avec le marché boursier américain comme une indication de la maturité que le secteur de la crypto a gagnée depuis le dernier hiver crypto.
Cette corrélation croissante entre les marchés de crypto et les actions américaines peut, en fait, être partiellement fonction de la quantité d’argent institutionnel qui a afflué sur le marché de la crypto au cours des deux dernières années, selon Arcane Research, une société d’analyse de la crypto.
Un signe clair de l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les crypto-monnaies est que même les conditions de marché bearish n’ont pas dissuadé certaines entreprises de l’espace financier traditionnel (TradFi) de placer leur argent dans les crypto-monnaies, ou de poursuivre leurs plans pour offrir des options d’investissement en crypto-monnaies à leurs clients. Cela confirme l’argument selon lequel un marché bearish de la crypto-monnaie est le moment de développer des stratégies de croissance et de jouer sur le long terme. De plus, il est possible que le marché bearish se transforme bientôt en marché bullish.
Jetons un coup d’œil aux sociétés TradFi qui sont toujours à l’égard de la bullish crypto et aux mesures qu’elles prennent.
Banques d’investissement
La banque américaine JPMorgan Chase (JPM) a fait allusion à une reprise de la crypto-monnaie dans une note d’analyse publiée fin juin de cette année. La banque a déclaré que le ralentissement actuel du marché de la crypto pourrait toucher à sa fin « étant donné que les entités de crypto ayant les bilans les plus solides interviennent actuellement pour aider à contenir la contagion ». La note faisait référence à des entreprises de crypto comme FTX qui chercheraient à racheter les actifs de sociétés fortement endettées comme Three Arrows et Celsius.
JPM a également utilisé la blockchain pour un règlement collatéral le 20 mai 2022. La banque a transféré des jetons représentant les actions du marché monétaire de BlackRock Inc sur sa blockchain privée à titre de garantie. JPM affirme que l’utilisation de la blockchain pour le règlement des transactions permettra aux investisseurs de régler les transactions en dehors des heures de marché ainsi que d’utiliser un plus large éventail d’actifs comme garantie.
Coopération entre Blockchain et d’autres grandes banques
En juillet, Goldman Sachs, une banque d’investissement mondiale de premier plan, a utilisé la blockchain pour régler une opération de prêt de titres avec BNY Mellon. Les deux institutions financières ont réglé une transaction d’une valeur de « centaines de millions de dollars » en utilisant des enregistrements numériques. Plus tôt dans l’année, Goldman s’était également associée à Coinbase pour proposer son premier prêt garanti par des bitcoins.
Le vote de confiance en faveur de la crypto n’est pas limité aux seules entités financières américaines. Au Royaume-Uni, Barclays serait en train de mettre des « millions de dollars » pour acheter une participation dans Copper, une société qui fournit notamment des services de garde aux investisseurs institutionnels.
La banque française BNP Paribas cherche également à entrer dans l’espace de conservation des crypto-monnaies, a rapporté Coinbase le 19 juillet. La banque, qui a près de 13 000 milliards de dollars d’actifs sous garde et qui est l’une des plus grandes banques françaises, s’est associée à Metaco pour sa poussée crypto.
Metaco, une société technologique suisse, est également partenaire de Citibank et de Société Générale (SocGen), dans le cadre de l’accent mis par les banques sur la tokenisation des titres. L’équipe des services de titres de Citi travaillera avec Metaco pour se concentrer sur les « titres tokenisés : des représentations d’actions et d’obligations déplacées et réglées à l’aide de la technologie blockchain ». Parallèlement, FORGE, la filiale de SocGen spécialisée dans les actifs numériques, travaillera avec Metaco pour émettre, investir et gérer leurs jetons de titres natifs numériques émis sur une blockchain.
L’intérêt des grandes banques pour les crypto-monnaies laisse penser que le début du marché haussier des crypto-monnaies n’est pas loin. Donc si vous voulez investir votre argent dans les crypto-monnaies, c’est le meilleur moment. Comme il est encore dans la connerie du marché des crypto-monnaies. En possédant l’une des crypto-monnaies, vous pouvez améliorer considérablement votre patrimoine sur le long terme. Les crypto-monnaies peuvent également être utilisées pour une variété de calculs. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour effectuer des dépôts et des retraits dans les casinos en ligne. Vous pouvez trouver une liste des meilleurs crypto-casinos sur https://casinoenlignefr.guru/paiement-casino/bitcoin-casino/.
Banques de détail
Les banques brésiliennes sont en tête de l’adoption des crypto-monnaies parmi les banques de détail. Itau Unibanco a déclaré en juillet qu’elle envisageait d’autoriser les investisseurs de détail à acheter et à vendre des cryptocurrences. Itau, qui est le plus grand prêteur privé du Brésil, cherchait également à lancer une plateforme de tokenisation des actifs et des services de garde pour ses investisseurs institutionnels.
Banco Santander, la filiale brésilienne du groupe espagnol Santander, a déclaré fin juillet qu’elle envisageait également de lancer des services de négociation de crypto-monnaies pour ses clients. Nubank, la plus grande banque numérique du Brésil, a lancé sa plateforme d’échange de crypto-monnaies en juin, et a atteint le mois dernier le nombre de 1M d’utilisateurs sur la plateforme. La société avait prévu d’atteindre cette étape en un an, mais elle a dépassé cette attente de 11 mois.
Aux États-Unis, la Huntingdon Valley Bank, une banque communautaire centenaire, a ouvert un coffre-fort stable pour les pièces de monnaie avec MakerDAO en juillet de cette année. La banque pourra emprunter 100 millions de dollars en jetons DAI, avec la possibilité de porter cette ligne de crédit à 1 milliard de dollars au cours des 12 prochains mois. C’est tout à fait possible avec le marché bullish crypto à venir.
“Même si la Banque des règlements internationaux s’est montrée sceptique dans son approche des crypto-monnaies, elle a déclaré en juillet que les banques pouvaient avoir jusqu’à 1 % de leurs réserves en crypto-monnaies.“ – L’expert de CasinoEnligneFr, Élodie Sagon.
Fonds spéculatifs
Les fonds spéculatifs ont mené les investissements dans la crypto, avec 38% des fonds spéculatifs traditionnels investissant dans les actifs numériques, selon un rapport de PricewaterCoopers. Et ils poursuivent cette tendance dans le marché baissier.
Citadel Securities, une société sœur du fonds spéculatif Citadel, serait en train de construire un « écosystème de trading de crypto ». La société s’est jusqu’à présent associée à:
- Virtu Financial;
- Sequoia Capital;
- et Paradigm pour cette initiative.
D’autres gestionnaires de patrimoine et teneurs de marché devraient rejoindre le consortium à l’approche du lancement de la place de marché.
Point72 Ventures, le fonds spéculatif du milliardaire Steve Cohen, a participé à un tour de financement de 20 millions de dollars pour une entreprise de finance décentralisée (DeFi) axée sur les données et l’exécution des transactions pour les institutions. Le fonds spéculatif a également renforcé le personnel de son unité cryptographique. Entre autres postes, Point72 recrute un responsable de la technologie cryptographique qui rendra compte au directeur technique du fonds.
Sociétés de courtage et teneurs de marché
La branche « actifs numériques » de la société de courtage Fidelity Investments a déclaré en mai qu’elle allait ajouter 110 développeurs et ingénieurs à ses effectifs. En outre, elle prévoit d’ajouter 100 spécialistes du service clientèle. L’unité des actifs numériques de Fidelity a été lancée en 2018 pour permettre aux investisseurs institutionnels de négocier des BTC et des crypto. L’annonce est intervenue après que le fournisseur de plans de retraite a déclaré en avril 2022 qu’il autoriserait l’exposition aux crypto pour ses comptes de retraite 401(K).
MicroStrategy a doublé son offensive en crypto et a révélé dans ses documents réglementaires qu’elle avait mis 10 millions de dollars en BTC, achetant près de 480 bitcoins. La société a commencé à investir dans le BTC pour la première fois en août 2020, et a jusqu’à présent près de 4 milliards de dollars verrouillés en BTC.
Susquehanna International Group, une société de trading quantitatif et un teneur de marché, a investi 10M$ dans KuCoin, un échange de crypto-monnaie basé à Singapour.
Dans un bullish crypto marché, de tels mouvements peuvent être très lucratifs.
TradFi et DeFi se rejoignent
Pendant longtemps, le débat sur l’investissement institutionnel en crypto a porté sur TradFi vs DeFi. La popularité croissante de DeFi était souvent considérée comme le glas de TradFi. Cependant, les stratégies de gestion d’actifs numériques d’un certain nombre de sociétés TradFi dans la récession indiquent que TradFi et DeFi se complèteront à l’avenir. Après tout, tout est question de jeu à long terme.
Conclusion
Les grandes entreprises et les organismes bancaires répertoriés continuent de faire confiance aux crypto-monnaies. Cela suggère que le début du marché bullish crypto monnaies pourrait être juste au coin de la rue. Avec un peu de chance, vous aurez le temps d’investir votre argent dans l’une des crypto-monnaies prometteuses et d’améliorer considérablement votre patrimoine. N’oubliez pas que les crypto-monnaies peuvent être très rémunératrices pour vous.
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